＜DISC 1＞
1. 出バヤシ No.1
2. あそこに登って観てごらん
3. 太陽の踊り
4. Open Funk
5. A Misty Mountain Stream (Aganogawa)
6. 即決
7. 潮風でうたた寝
8. 明日は勝手にヤッテ来る
9. 引っ込みバヤシ No.1
10. 生きてヤルゥ〜！

＜DISC 2＞
1. 出バヤシ No.2
2. 誰も知らない小さな島
3. 潮風でうたた寝 Ultra Acoustic Version
4. 青空いっぱいすいこんで
5. Tie a Yellow Ribbon Round the Old Maple Tree
6. Yellow-WIND
7. PENGIN
8. 偶然の灯火
9. 引っ込みバヤシ No.2
10. 終わって欲しくナイEnd-Roll